Япония двенадцатого века, эпоха Хэйан клонится к закату. Императорский двор в Киото погряз в изощренных интригах, поэзии и роскоши, но реальная власть постепенно ускользает от аристократии. Ее захватывают военные кланы, самураи, и могущественнейшим из них является род Тайра. Под началом безжалостного и дальновидного Тайра-но Киёмори этот клан возносится на невиданные высоты. Киёмори женит дочь на императоре, его внук становится наследником престола, а сами Тайра занимают все ключевые посты, оттеснив даже старинный род Минамото. Их могущество кажется незыблемым, а спесь и жестокость — безграничными. Они творят произвол, забывая о долге буси и попирая древние устои, сея зерна будущей катастрофы. Мир двора, полный изящных условностей, трещит по швам под тяжестью их амбиций.
Однако угли мести тлеют в изгнании. Уцелевшие сыновья поверженного Минамото-но Ёситомо, в особенности хладнокровный Ёритомо и гениальный полководец Ёсицунэ, вынашивают планы отмщения. Судьба сводит Ёсицунэ с горными монахами-воинами и мятежными вассалами, создавая ядро будущей армии. Когда Тайра, ослепленные гордыней, переходят все границы, провоцируя даже монастыри, чаша терпения переполняется. Противостояние выливается в полномасштабную войну Гэмпэй. Гениальные тактики Ёсицунэ приносят клану Минамото одну победу за другой, от яростной битвы в ущелье Курикара до легендарного морского сражения при Данноура. Величие Тайра рушится, как карточный домик, их некогда грозные красные знамена поглощаются волнами Внутреннего моря. Аниме становится эпической элегией о бренности мирской славы, неумолимом колесе кармы и цене, которую приходится платить за власть, — где даже триумф победителей отмечен печатью глубокой меланхолии и тенью грядущих распрей.