Киото охвачен огнём. Не огнём пожаров, а багровым заревом, что разгорается в душах людей, когда страх и отчаяние достигают предела. Синсэнгуми, «Отряд защитников Киото», превратился в тень самого себя. Их мечи, некогда ковавшие порядок из хаоса революции, теперь обагрены кровью тех, кого они поклялись защищать. Внутренние распри, предательство и паранойя разъедают отряд изнутри, превращая казармы в логово скорпионов. И в этот момент, когда вера в собственное дело угасает, а небо над столицей затягивают тучи гражданской войны, распускается сакура. Но её лепестки не розовые — они чёрные, как сажа, и пахнут не весной, а сырой землёй и железом. Это цветение знаменует пробуждение древнего проклятия, что спало веками под храмами Киото. Демоны, ёкаи, которых люди считали сказками, выползают из трещин в реальности, привлечённые запахом крови и человеческой слабости. Они не просто убивают — они искажают души, питаясь сожалениями и невысказанной болью. И теперь Синсэнгуми, раздираемому внутренними противоречиями, предстоит сразиться не с людьми, а с самой тьмой, что поднялась из глубин японского ада.
Хидзиката Тосидзо, «Демон Синсэнгуми», чувствует это острее других. Его клинок, закалённый в крови бесчисленных врагов, начинает вибрировать в присутствии нечисти, словно узнавая родственную душу. Он видит, как его товарищи, один за другим, поддаются искушению — кто-то жаждет силы, чтобы защитить близких, кто-то — власти, чтобы навести свой порядок, а кто-то просто хочет забыться. Кондо Исами, идеалист и сердце отряда, пытается удержать людей верой в самурайский путь, но даже его непоколебимая воля даёт трещину, когда он понимает, что враг не носит форму и не имеет лица. Окита Содзи, вечно юный гений меча, чья улыбка скрывает чахотку и усталость от бесконечных убийств, начинает видеть в демонах отражение собственной неизбежной смерти. Каждому из них демоны сакуры предлагают сделку: исполнить самое сокровенное желание в обмен на каплю человечности. И когда Синсэнгуми, загнанные в угол армией императора и собственным безумием, оказываются в осаждённом замке Фусими, последняя битва превращается в кошмар наяву. Стены крепости становятся декорациями для театра теней, где каждый самурай сражается не с врагом, а с собственным отражением в чёрном лепестке сакуры. Хидзиката понимает: чтобы спасти отряд, он должен стать не просто демоном в человеческом обличье, а чем-то большим — тем, кто примет проклятие целиком и обратит его против самих богов тьмы. Но цена такого шага — не жизнь, а сама память о том, кем он был.