Бэм просыпается в темной пещере, не помня ни своего имени, ни того, как здесь оказался. Его тело — неестественная комбинация человеческих черт и звериных конечностей, покрытых грубой шерстью. Рядом с ним лежит обрывок карты с единственной отметкой — деревня, скрытая в горах. Им движет не просто любопытство, а животный голод, который невозможно утолить обычной едой. В первой же деревне он нападает на скот, но вместо того, чтобы убить, чувствует чужую боль. Местные жители в ужасе разбегаются, и только старая знахарка, увидев его глаза, шепчет: «Ты не зверь. Ты тот, кто забыл, как быть человеком». Она дает ему амулет, который, по ее словам, поможет вспомнить, но предупреждает: память может оказаться страшнее любого проклятия.
Бэм отправляется в путь, следуя за обрывками видений — горящий дом, женский крик, детский смех. В городе он встречает девочку-сироту Мию, которая не боится его внешности и тайком кормит украденным хлебом. Она просит помочь найти ее брата, пропавшего в шахтах, где, по слухам, обитают существа, похожие на Бэма. Спускаясь в темноту, он сталкивается с другими такими же — искалеченными людьми, превращенными в монстров алхимическим экспериментом. Они не помнят себя, но узнают в Бэме «первого образца» — того, кто сбежал из лаборатории. В финальной схватке с создателем, старым магом, Бэм понимает: его желание стать человеком — не про внешность, а про выбор. Он может убить мага и навсегда остаться зверем, или простить и попытаться спасти тех, кто еще не потерял душу. Амулет разбивается, но в груди впервые бьется сердце, бьющееся в унисон с сердцем Мии.
