В портовом городе Кандагава, где воздух пропитан солью и выхлопными газами, а горизонт рассекают силуэты небоскребов, существует нелегальный спорт — гонки на гидроциклах. Соревнования проходят по узким каналам и в открытом море, где скорость решает всё, а правила диктует только риск. Главная героиня, Рин, работает в мастерской по ремонту лодок и мечтает бросить вызов местному чемпиону, который держит в страхе весь район. Её старый гидроцикл, собранный буквально из мусора, не выдерживает конкуренции с дорогими машинами соперников. Но однажды в порту появляется загадочная девушка по имени Мидзуки — молчаливая, с холодным взглядом и гидроциклом, который разгоняется быстрее ветра. Она не участвует в гонках, но знает каждый трюк и каждую лазейку в каналах Кандагавы.
Рин уговаривает Мидзуки стать её наставником, и та соглашается, но с условием: они будут тренироваться ночью, когда город затихает, а вода становится чёрной, как нефть. В процессе подготовки Рин узнаёт, что Мидзуки когда-то была королевой гонок, но исчезла после трагической аварии, унёсшей жизнь её напарницы. Теперь она живёт с чувством вины и избегает соревнований. Однако приближается главный турнир года — «Кандагавский спринт», где победитель получает не только деньги, но и право контролировать все нелегальные гонки в городе. Рин понимает, что это её единственный шанс изменить жизнь, но для победы ей придётся не только научиться управлять гидроциклом на пределе возможностей, но и заставить Мидзуки снова сесть за руль. В финале, когда моторы ревут, а волны разбиваются о бетонные стены каналов, две девушки мчатся бок о бок, рискуя всем, чтобы доказать, что даже сломанные мечты могут взлететь над водой.
