Мир изменился после Великого Кровавого Разлома, когда небеса разверзлись и на землю хлынули алые потоки. Вместе с ними пришли Упыри — существа, питающиеся человеческой кровью, и Пробуждённые — люди, получившие сверхспособности ценой собственной плоти. Среди них — Кай, бывший военный, чья сила заключается в манипуляции собственной кровью, превращая её в оружие. Он живёт в руинах мегаполиса, зарабатывая на жизнь охотой на Упырей, пока однажды не получает заказ от таинственной организации «Ковчег». Ему предстоит найти фрагменты легендарного артефакта — Святого Копья, которое, по слухам, способно не только уничтожить всех Упырей разом, но и закрыть Разлом. Однако каждый фрагмент хранится в теле одного из сильнейших Пробуждённых, и чтобы добыть его, Каю придётся убивать таких же, как он. В процессе он сталкивается с Эйко — девушкой, которая не помнит своего прошлого, но носит в груди последний осколок Копья. Она не хочет умирать, но её существование ставит под угрозу всё человечество.
Кай оказывается в ловушке между долгом и совестью. Организация «Ковчег» давит на него, угрожая уничтожить всех, кто ему дорог, а Упыри, ведомые загадочным Королём, начинают охоту на Эйко, чувствуя в ней угрозу. Вместе они пускаются в бега по выжженным землям, где каждый город — поле битвы, а каждый выживший — потенциальный враг или жертва. Постепенно Кай узнаёт, что Святое Копьё — не просто оружие, а ключ к древнему эксперименту, который и вызвал Разлом. Истинная цель «Ковчега» — не спасти мир, а переписать его заново, стерев всех, кто не подходит под их идеал. Эйко, чья память возвращается урывками, оказывается не случайной жертвой, а созданным в лаборатории сосудом для души первого Пробуждённого — того, кто когда-то предал человечество. Теперь Каю предстоит решить: пожертвовать девушкой ради сомнительного спасения или восстать против системы, рискуя погрузить мир в ещё более кровавый хаос. Финал разворачивается на руинах старого собора, где сходятся все стороны конфликта, и последний удар Копья решает не судьбу мира, а то, останется ли в нём место для человечности.
