Сайтама, могучий герой, способный уничтожить любого врага одним ударом, снова погружается в рутину. После событий с вторжением на Землю могущественного инопланетянина Бороса, жизнь в Городе Z возвращается в привычное русло. Сайтама по-прежнему страдает от скуки и отсутствия достойного соперника, а его ученик Генос пытается найти баланс между тренировками и постоянными битвами с чудовищами. Однако в Ассоциации Героев назревает кризис. Из-за хаоса, вызванного вторжением, рейтинг героев пересматривается, и на первый план выходят новые лица. Среди них — Гароу, бывший ученик боевых искусств, который объявляет охоту на всех героев. Он не монстр в прямом смысле, но его одержимость идеей «идеального зла» и невероятные навыки делают его серьезной угрозой. Гароу методично выслеживает и побеждает героев одного за другим, от низших рангов до самых сильных, стремясь доказать свою философию. Ассоциация Героев, ослабленная внутренними распрями и некомпетентностью руководства, не может организовать эффективный отпор. Пока Сайтама, по своему обыкновению, пропускает важные собрания и ищет скидки в супермаркетах, Гароу набирает силу, вступая в схватки с самыми могущественными героями S-класса, такими как Бэнг, его бывший учитель, и неукротимый Король-Металл.
Тем временем угроза нарастает не только со стороны человека-злодея. Ассоциация Монстров, объединение сильнейших чудовищ, начинает активную экспансию. Они похищают сына главы Ассоциации Героев, чтобы спровоцировать полномасштабную войну. Герои S-класса, включая Тацумаки, Атомного Самурая и Бандита с Ножницами, собираются для рейда в логово врага. Но их ждет засада: монстры, каждый из которых обладает силой, сравнимой с катастрофическим уровнем угрозы, оказываются куда опаснее, чем предполагалось. Битва превращается в кровавую бойню, где даже сильнейшие герои едва выживают. Параллельно Гароу продолжает свой путь, сталкиваясь с монстрами и героями, и его сила растет с каждым боем, приближая его к превращению в истинное чудовище. В финале сезона пути Сайтамы и Гароу наконец пересекаются, но не так, как ожидают зрители. Сайтама, случайно оказавшийся в эпицентре событий, встречает Гароу в самый разгар его битвы с монстрами. Для Сайтамы это очередная встреча с чудаком, помешанным на ролях, а для Гароу — шокирующее столкновение с непреодолимой стеной, которая рушит все его представления о силе и зле. Сезон заканчивается на напряженной ноте, оставляя открытым вопрос о дальнейшей судьбе Гароу и грядущей схватке с Ассоциацией Монстров.
