Мир изменился. После того как Юи и её спутники вернули часть украденных снов, равновесие между миром людей и королевством фей не восстановилось, а лишь дало трещину, из которой хлынула тьма. Оказывается, похищение снов было лишь диверсией. Настоящая цель таинственного коллекционера — заточить самих фей в кристаллы забвения, лишив их не только магии, но и памяти о собственном существовании. Теперь Юи видит не просто пустые места, где раньше парили искорки, а слышит тихий плач, доносящийся из старых часов, запертых шкатулок и высохших фонтанов. Каждый спасенный сон открывает ей фрагмент чужой боли: фея, забывшая своё имя, блуждает по лабиринту из собственных страхов; другая, лишённая крыльев, пытается собрать себя по кусочкам из отражений в разбитых зеркалах. Юи понимает, что просто вернуть сны недостаточно — нужно найти источник заражения, который гнездится в самом сердце человеческой меланхолии.
Вместе с верным котом-проводником и новым союзником — феей-отшельником по имени Нокт, который добровольно стёр себе память, чтобы не сойти с ума от чужой тоски, — Юи спускается в Нижний Город Снов. Это изнанка реальности, где желания людей превращаются в ржавые механизмы, а забытые обещания — в колючую проволоку. Здесь каждый шаг грозит провалиться в чужую депрессию, а тени умерших надежд пытаются утащить героиню на дно. Нокт учит её не просто вытаскивать фей, а переплавлять их боль в новый свет, но цена такого умения высока: каждый раз, исцеляя другого, Юи теряет частичку собственной радости. Когда она находит главного злодея, им оказывается не монстр, а мальчик, который когда-то потерял свою фею-хранительницу и теперь в отчаянии коллекционирует чужие души, пытаясь собрать из них её образ. Финальная битва происходит не в воздухе, а в его разуме, где Юи приходится не сражаться, а убедить осколки его памяти простить себя. Спасая фей, она рискует навсегда остаться в этом сером мире, но именно там, на грани полного исчезновения, находит ключ к возвращению — не магией, а простым человеческим теплом, которое оказалось сильнее любой тьмы.
