В мире, где ресурсы на исходе, а небо затянуто вечными тучами, существует единственная валюта — улыбка. Чем искреннее и ярче эмоция, тем больше энергии она дает. Люди научились улыбаться не от радости, а по необходимости, превратив это в профессию и товар. Главная героиня, Юки, работает в специальной корпорации, которая добывает улыбки. Она лучшая в своем деле: ее улыбка способна осветить целый квартал, дать свет и тепло сотням домов. Но сама Юки давно забыла, что такое настоящая радость. Она — идеальный инструмент, живущий по расписанию, где каждый прием пищи, сон и даже улыбка строго регламентированы. Ее мир рушится, когда она встречает мальчика, который улыбается ей просто так, без всякой цели и без принуждения. Эта случайная, ничего не стоящая улыбка оказывается опаснее любой контрабанды, ведь она ставит под сомнение весь уклад их общества.
Юки начинает тайно встречаться с мальчиком, пытаясь понять природу его странной, «бесполезной» радости. Вскоре она узнает, что он — изгой, живущий за пределами города, в зоне, где улыбки не добывают, а дарят. Но этот хрупкий мир рушится, когда корпорация узнает о существовании такого мощного источника чистой эмоции. За мальчиком начинается охота. Юки приходится выбирать: остаться послушным винтиком в системе, которая дает ей безопасность и статус, или рискнуть всем, чтобы защитить того, кто напомнил ей, что улыбка — это не топливо, а проявление жизни. Погоня приводит их в запретные сектора, где улыбки превращаются в оружие, а слезы — в смертельный яд для энергосетей. В финале выясняется, что вся экономика города держится на лжи, и единственный способ выжить — это разучиться улыбаться по заказу и научиться плакать от боли, потому что только настоящие чувства способны разрушить эту бесчеловечную машину.