В небесах царит хаос. Верховный владыка, устав от бесконечных войн с демонами, решает создать абсолютное оружие — Жемчужину Хаоса, источник невиданной мощи. Но в момент её рождения сила раскалывается надвое: одна часть становится Жемчужиной Духа, чистой и светлой, а вторая — Жемчужиной Дьявола, средоточием тьмы. Опасаясь, что зло вырвется наружу, небесные генералы уничтожают тёмную сферу, но её осколок случайно попадает в мир смертных. Там, в маленькой деревне, у женщины рождается мёртвый ребёнок. Отчаявшийся отец втыкает в безжизненное тельце найденный осколок — и мальчик оживает. Так на свет появляется Нэчжа — дитя, в чьей груди бьётся сердце чистейшего зла.
Нэчжа растёт не по дням, а по часам, обладая чудовищной силой, которую не в силах контролировать. Деревенские дети боятся его, взрослые шарахаются, а собственный отец, Ли Цзин, видит в сыне лишь проклятие и позор для семьи. Мальчик отчаянно пытается доказать, что он не чудовище, но каждый его порыв добра оборачивается разрушением. Когда на деревню нападает гигантский морской змей, Нэчжа вступает с ним в бой и, спасая людей, случайно убивает третьего принца Восточного моря. В ответ драконы требуют крови. Чтобы избежать войны, Ли Цзин решает казнить собственного сына. Нэчжа, истекая слезами, вырывает из груди свою плоть и кости, возвращая их отцу со словами: «Я не должен тебе ничего». Но смерть — не конец. Его дух, наполненный обидой и яростью, отказывается угасать. Мастер Тайи, единственный, кто видел в мальчике потенциал, собирает остатки его сущности и перерождает Нэчжу в новом теле из лотоса. Теперь у него есть шанс на искупление, но тень Жемчужины Дьявола всё ещё внутри. И когда небеса решают стереть его с лица земли, Нэчжа делает выбор: стать тем монстром, которым его считают, или доказать, что даже рождённый во тьме способен сам решать свою судьбу.
