В токийском престижном лицее «Сэйрё» существует особый, изолированный от остальной школы класс 3-Е. В нём учатся не простые студенты, а существа, которых общество боится или не понимает: вампир, страдающий от жажды крови, кицунэ, не умеющая контролировать свои иллюзии, оборотень в вечной борьбе со своим звериным началом, призрак, не могущий обрести покой. Их считают монстрами, проблемой, которую нужно изолировать. И именно этому классу назначают нового классного руководителя — Кэйсукэ Сасаки, человека с ледяным взглядом и репутацией законченного мизантропа, открыто презирающего весь род людской, а уж нелюдей — и подавно.
Его методы шокируют даже видавших виды учеников. Он не пытается их «очеловечить» или приласкать. Вместо этого он холодно и безжалостно бьёт по самым больным местам, провоцируя конфликты, заставляя сталкиваться с их же природой и слабостями. Он называет вампира «слабаком» за его угрызения совести, насмехается над кицунэ, чьи иллюзии лишь маска для страха, и без эмоций разбирает психологию оборотня, сравнивая её с примитивными животными инстинктами. Но за этой ледяной жестокостью постепенно проступает иная цель. Сасаки не воспитывает из них людей — он заставляет их стать сильнее именно как нелюдей, обнажая их уникальную суть и превращая слабости в оружие. Его ненависть к миру, как выясняется, имеет глубокие корни, связанные с тёмными сторонами самого человеческого общества, которое отвергло и его самого когда-то. И этот странный, полный напряжения альянс между учителем, ненавидящим всё, и учениками, ненавидящими себя, становится коварным горнилом, в котором рождается нечто новое — не покорные существа, а гордая и сплочённая сила, готовая бросить вызов миру, что отринул их всех.
