В токийском районе Сибуя царит обманчивое спокойствие. Четырнадцатилетний школьник Хинами Сато ведет самую обычную жизнь, пока однажды не обнаруживает, что его соседка по парте, тихая и странноватая Соя Кагэсаки, на самом деле является экзорцистом. Она охотится на демонов, скрывающихся среди людей, с помощью своего уникального оружия — гигантского молота, способного принимать форму невинного бисквита. Их хрупкий мир рушится, когда на город обрушивается полномасштабное вторжение из преисподней. В хаосе и огне Хинами погибает, но вместо вечного покоя заключает сделку с могущественным падшим ангелом, повелителем ада — Люцифером. Теперь душа мальчика заточена в его собственном теле, а демон, жаждущий новых ощущений в скучающем мире, берет бразды правления в свои руки.
Обладая нечеловеческой силой и циничным юмором Люцифера, но сохраняя облик Хинами, этот странный дуэт вынужден объединиться с Соей и её организацией экзорцистов. Их цель — остановить апокалипсис, инициированный таинственным врагом, который стремится стереть границу между мирами. Однако союз этот шаток: экзорцисты видят в Люцифере лишь высшую угрозу, которую нужно уничтожить, а сам дьявол преследует собственные, далеко не благородные интересы. По мере их борьбы с демонами-захватчиками раскрываются мрачные тайны прошлого Сои и истинные, шокирующие причины вторжения, стирающие грань между праведниками и грешниками. Всё это время в глубине сознания борется за возвращение собственного тела и жизни настоящий Хинами, чья чистая душа становится неожиданным ключом к противостоянию, где решается судьба и ада, и рая, и хрупкого человеческого мира между ними.
