В Японии периода Сэнгоку, где мечи решают судьбы провинций, появляется необычный воин. Его зовут Ясукэ, и он – первый темнокожий самурай, служащий могущественному даймё Оде Нобунаге. Этот человек, прибывший из далёких земель, поражает всех не только своей внешностью, но и невероятной силой, храбростью и чувством чести. В кровавом хаосе междоусобных войн Ясукэ своим клинком завоёвывает уважение и становится одним из самых доверенных телохранителей Нобунаги. Однако его уникальное положение – всегда быть чужим в этой культуре, вечным сторонним наблюдателем – становится и его крестом. Он вынужден постоянно доказывать свою преданность, сталкиваясь с предубеждениями, интригами и скрытой враждой тех, кто видит в нём лишь диковинного чужеземца.
Всё рушится в роковой день инцидента в Хонно-дзи, когда предательство вынуждает Нобунагу совершить сэппуку. Ясукэ, не сумев защитить своего господина, теряет всё: статус, смысл и честь самурая. Спустя годы мы находим его опустошённым, живущим под другим именем и пытающимся забыть прошлое, влача существование простого наёмника. Его спокойствие нарушает встреча с Саки – таинственной девочкой, обладающей магической силой, которую жаждут заполучить тёмные колдуны и могущественные организации. Неохотно, движимый остатками долга и вспыхнувшим чувством ответственности, бывший самурай вновь берёт в руки меч. Теперь ему предстоит не просто сражаться с могущественными врагами из мира фантастики и фольклора, но и сразиться с собственными демонами, чтобы защитить новую надежду и обрести искупление для своей запятнанной чести.