Прошло несколько месяцев с тех пор, как Юкио вернул себе титул Владыки демонов. Казалось бы, жизнь в преисподней должна наладиться: замок отстроен, старые соратники вернулись на службу, а сам он с каждым днем все увереннее управляется со своей новой, пугающей силой. Но покой лишь иллюзия. Внезапные нападения на ключевые демонические владения, странные искажения пространства и времени на границах миров указывают на куда более серьезную угрозу, чем простая борьба за престол. Воспоминания о древней войне, стертые из летописей, начинают оживать в умах старейших демонов, а Юкио обнаруживает, что его собственная душа, сшитая из осколков прошлого Владыки, хранит ключ к тайне, способной уничтожить все мироздание. Ему предстоит не просто защищать трон, а разгадать заговор, который был заложен столетия назад, и в котором он сам является главной фигурой.
Путешествие за ответами приводит Юкио и его верных генералов в забытые уголки ада и на окраины человеческого мира, где законы реальности искажены. Они сталкиваются с существами, не принадлежащими ни к демонам, ни к духам, — слепыми стражами некоего древнего Затвора. Параллельно в мире людей Сётаро, все еще пытающийся осмыслить свою связь с демоном, оказывается втянут в череду мистических исчезновений, которые ведут прямиком к его другу. Постепенно выясняется, что нынешние потрясения — лишь предвестие пробуждения Изначального Хаоса, сущности, существовавшей до разделения миров. Чтобы остановить грядущий конец всего сущего, Юкио придется сделать невозможный выбор: полностью слиться с наследием своего прошлого «я», рискуя навсегда потерять себя, или найти третий путь, бросив вызов самой судьбе. Его решение определит не только судьбу преисподней, но и будущее всех живых существ.
