Прошло несколько месяцев с тех пор, как Макото и Рэндзи заключили хрупкое перемирие. Их сосуществование в одном теле, управляемое строгими правилами, стало почти рутиной. Однако это шаткое равновесие разрушается, когда в городе начинают происходить странные и пугающие события. Появляются новые «носители» — люди, одержимые демоническими сущностями, но эти духи ведут себя иначе, они более агрессивны и неорганизованны, словно являются не самостоятельными существами, а чьими-то осколками или отголосками. Макото чувствует в них знакомую, леденящую душу энергетику, слишком похожую на ту, что исходила от их создателя, таинственного Учителя. Это наводит на мысль, что где-то в тени скрывается новый, куда более опасный игрок, экспериментирующий с природой инкубов.
Пока Рэндзи и его союзники пытаются отследить источник этой новой угрозы, внутренний конфликт Макото обостряется. Её связь с Рэндзи, вынужденная близость и совместно пережитые опасности рождают неоднозначные чувства, которые она отчаянно пытается подавить. Её личный дневник, прежде бывший хроникой ненависти и отчаяния, теперь заполняется противоречивыми мыслями. Всё усложняется, когда они выходят на след девушки, которая, кажется, добровольно пошла на слияние с инкубом, обретя невероятную силу ценой полного растворения своей человечности. Этот случай ставит перед главными героями мучительный вопрос: что на самом деле делает человека монстром — демон внутри или собственный осознанный выбор? В поисках ответа им придётся глубже погрузиться в тёмное прошлое проекта «Инкубус» и столкнуться с истиной, которая может разрушить хрупкий мир, выстроенный между двумя сердцами в одном теле.
